Να γίνει οικονομικός σύμβουλος
Όταν οι εταιρείες τίτλων εκπαιδεύουν νέους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, αναζητούν συνήθως έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που αναζητούν αλλαγή σταδιοδρομίας.
Επιπλέον, να γίνει οικονομικός σύμβουλος σήμερα απαιτεί συχνά εντατική δικτύωση με στόχο την εξεύρεση ενός καθιερωμένου ασκούμενου ή μιας ομάδας πρόθυμων να αναλάβει μαθητευόμενο, να βοηθήσει στην εξυπηρέτηση και / ή επέκταση του βιβλίου των επιχειρήσεων .
Επίσης, η καλλιέργεια ενός σημαντικού χορηγού στο χώρο εργασίας με επιρροή και συνδέσεις στις σωστές θέσεις μπορεί να αποτελέσει εισιτήριο για την είσοδο στον τομέα της χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής από άλλες θέσεις στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
Προηγούμενη πιστοποίηση και εμπειρία ως οικονομικός προγραμματιστής μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο υπόβαθρο για κάποιον που ενδιαφέρεται να κάνει τη μετάβαση για να γίνει οικονομικός σύμβουλος. Πράγματι, ένας αυξανόμενος αριθμός ομάδων χρηματοοικονομικών συμβούλων και πρακτικών ομάδων βλέπει την αξία που φέρνουν τους ειδικούς του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού ως μέλη.
Σημειώστε ότι πολλές πρακτικές χρηματοοικονομικών συμβούλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απασχολούνται σε κορυφαίες εταιρίες χαρτοφυλακίων, αναπτύσσονται αποτελεσματικά σε οικογενειακές επιχειρήσεις, με παιδιά ή άλλους συγγενείς του ιδρυτή ή επικεφαλής συμβούλου να προσφέρονται για να βοηθήσουν και τελικά να κληρονομήσουν την πρακτική.
Εκπαίδευση
Ένα ελάχιστο πτυχίο πανεπιστημίου αναμένεται για έναν οικονομικό σύμβουλο. Τα μαθήματα στα οικονομικά, τα λογιστικά ή / και τα οικονομικά είναι χρήσιμα, αν και δεν απαιτούνται. Οι ισχυρές ποσοτικές δεξιότητες και οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων είναι ζωτικής σημασίας, αλλά και οι λεκτικές και οι πωλήσεις. Ένα MBA μπορεί να σας δώσει ένα κομμάτι στη διαδικασία πρόσληψης, ανάλογα με την επιχείρηση και την κατάσταση, όπως και ένα βαθμό στις νομικές σπουδές ή το δίκαιο .
Πιστοποίηση
Το να γίνετε οικονομικός σύμβουλος απαιτεί να περάσετε τις εξετάσεις της Σειράς 7 που προσφέρει η FINRA και να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Πρέπει να χρηματοδοτηθεί από μια εταιρεία μέλος της FINRA (δηλαδή από τον εργοδότη σας) για να συμμετάσχει στην εξέταση της σειράς 7. Σε ορισμένες επιχειρήσεις, για ορισμένες θέσεις ανώτερων οικονομικών συμβούλων, και σε ορισμένες πολιτείες, μπορεί να απαιτείται ένα ή περισσότερα πρόσθετα διαπιστευτήρια.